新大洲A(0.00,0.000,0.00%)(000571)7月17日晚間發(fā)布公告稱,公司子公司寧波恒陽(yáng)食品有限公司)、LAVP和Roberto Pérez Paternoster(以下簡(jiǎn)稱“RP”)先生在烏拉圭蒙得維的亞簽署了《股份購(gòu)買協(xié)議》。由寧波恒陽(yáng)指定恒陽(yáng)(拉美)投資為收購(gòu)Lorsinal S.A.公司50%股權(quán)的主體。經(jīng)烏拉圭Auren公司測(cè)算,Lorsinal公司的估值范圍在2500萬(wàn)美元-5700萬(wàn)美元之間,平均估值為3330萬(wàn)美元,根據(jù)估值范圍三方商定的交易對(duì)價(jià)為3330萬(wàn)美元。
上述事項(xiàng)已經(jīng)RP先生本人,以及本公司2016年7月15日召開的第八屆董事會(huì)2016年第九次臨時(shí)會(huì)議審議通過。根據(jù)本公司章程規(guī)定,上述投資事項(xiàng)無(wú)須經(jīng)過本公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。本次投資本公司尚須依據(jù)中國(guó)法律通過中國(guó)政府相關(guān)主管部門(發(fā)改委、外經(jīng)委、外管局等)審批。
本次交易為L(zhǎng)orsinal S.A.股權(quán) ,Lorsinal由RP先生直接持有100%股權(quán)。 Lorsinal公司位于蒙得維的亞州,具體經(jīng)營(yíng)地址在卡米諾梅利利亞10270號(hào),主要業(yè)務(wù)是為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)或國(guó)外提供屠殺、屠宰、加工牛肉、牛肉產(chǎn)品、牛肉內(nèi)臟或牛肉的副產(chǎn)品等。 截止2015年9月30日,公司共有401名員工。 Lorsinal除了日本市場(chǎng)暫時(shí)無(wú)法進(jìn)入以外,具有向幾乎所有主要出口市場(chǎng)出口的資質(zhì),比如中國(guó)、香港、歐盟、韓國(guó)、俄羅斯、非洲大陸、美國(guó)、墨西哥、加拿大、以色列、所有中南美洲國(guó)家。
LAVP注冊(cè)資本是5萬(wàn)美元,是兩名自然人Luis Gomez Cobo與Lucia Viana Ferber在BVI設(shè)立的投資平臺(tái),雙方各持股50%。
本公司擬與LAVP共同收購(gòu)Lorsinal公司100%的股權(quán),其中本公司擬收購(gòu)50%股權(quán)。本次簽約的主體為寧波恒陽(yáng),待公司擬在西班牙注冊(cè)的恒陽(yáng)(拉美)投資成立后,公司將指定其為本次收購(gòu)Lorsinal股權(quán)的主體。 收購(gòu)后Lorsinal公司的董事會(huì)將由6名董事組成,寧波恒陽(yáng)與LAVP各委派3名董事。
公司表示,進(jìn)行海外優(yōu)質(zhì)牛肉加工廠并購(gòu)將提升公司的盈利能力,與擬注入資產(chǎn)可以發(fā)揮的協(xié)同效應(yīng)將進(jìn)一步放大收購(gòu)帶來的收益,提升股東回報(bào)。在國(guó)內(nèi)牛肉供不應(yīng)求的整體背景下,以合理的價(jià)格控制核心資源將提升公司在牛肉產(chǎn)業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力,符合公司未來的戰(zhàn)略規(guī)劃。 在大股東資產(chǎn)注入之前,Lorsinal 公司的與恒陽(yáng)牛業(yè)控制的烏拉圭 Rondatel和 Litrix 兩家牛肉加工廠將形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),公司將盡快實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組,將恒陽(yáng)牛業(yè) 100%股權(quán)納入本公司體制內(nèi),消除同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
本次交易將助力公司業(yè)績(jī)。分析人士表示,國(guó)內(nèi)牛肉供應(yīng)商龍頭+全產(chǎn)業(yè)鏈模式,盈利水平高。恒陽(yáng)牛業(yè)是國(guó)內(nèi)最大的牛肉供應(yīng)商之一,總資產(chǎn)愈二十億。公司重點(diǎn)發(fā)展牛肉產(chǎn)業(yè),完善建立了涵蓋綠色種植、特色小公牛養(yǎng)殖、肉牛及生豬屠宰、肉制品深加工、電子商務(wù)、終端連鎖等一體的現(xiàn)代化全產(chǎn)業(yè)鏈條。整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中,養(yǎng)殖利潤(rùn)最高,為21%,屠宰加工凈利率僅為7%-8%。公司2014年收購(gòu)澳大利亞TABRO和HYMO屠宰工廠,進(jìn)口牛肉供應(yīng)充足,成本優(yōu)勢(shì)明顯。2015年布局南美烏拉圭肉制品加工基地Rosario和Lirtix冷鏈肉制品加工廠。東北黑土帶建立多個(gè)萬(wàn)頭肉牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基地,全力打造全球品質(zhì)牛肉供應(yīng)商,養(yǎng)殖與肉制品加工收益大。