溫氏股份6月5日公告，公司擬以發(fā)行股份、可轉換債券及支付現(xiàn)金結合的方式向顧云飛等36名對象購買京海禽業(yè)80%股權，交易價格約為6.4億元。同時，公司擬向不超5名對象以非公開發(fā)行股份或可轉換債券的方式募集配套資金，募資總額不超過本次購買資產(chǎn)價格的100%。
在收購京海禽業(yè)80%股權的交易中，股份支付比例為標的資產(chǎn)交易價格的30%，發(fā)行價格為每股32.83元；可轉換債券支付比例為標的資產(chǎn)交易價格的40%，轉股價格與發(fā)行價格一致；現(xiàn)金支付比例為標的資產(chǎn)交易價格的30%。
據(jù)披露，標的公司業(yè)績承諾期為評估基準日后三年整，即自2019年4月1日至2022年3月31日止。交易對方承諾，標的公司在業(yè)績承諾期累計凈利潤不低于4.1億元。
資料顯示，本次交易標的京海禽業(yè)深耕白羽肉雞行業(yè)30余年，擁有經(jīng)驗豐富的人才團隊，可年產(chǎn)白羽父母代種雞苗800萬套，商品代雞苗10,000萬只，是首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)、全國優(yōu)秀龍頭企業(yè)、全國家禽行業(yè)十強養(yǎng)殖企業(yè)。財務數(shù)據(jù)顯示，2018年京海禽業(yè)凈利潤2.22億元，凈利潤率49.25%，凈資產(chǎn)收益率77.8%。
溫氏股份表示，本次交易前公司的主要養(yǎng)殖品種為黃羽肉雞，2018年度銷售7.48億只，在黃羽肉雞行業(yè)中市場占有率排名首位。本次擬收購的標的資產(chǎn)京海禽業(yè)養(yǎng)殖的肉雞產(chǎn)品主要以白羽肉雞為主，與公司已有的養(yǎng)禽業(yè)務具有較強的品種互補性。收購京海禽業(yè)控股權后，公司得以將養(yǎng)禽業(yè)務從黃羽肉雞領域進一步拓展至白羽肉雞領域，豐富公司在禽類養(yǎng)殖領域的產(chǎn)品結構，把握白羽肉雞市場未來的發(fā)展?jié)摿?，為養(yǎng)禽業(yè)務的未來發(fā)展補充新的動能。
