得利斯2月9日發(fā)布投資者關系活動記錄表，公司于2022年2月8日接受4家機構單位調研，機構類型為其他、基金公司、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹：
問：公司定位，如何把上游產能輸送到下游消費者？
答：公司以to B業(yè)務為主，to C業(yè)務為輔。公司將在2022年傾斜部分資源建設C端，以品質和品牌構建C端業(yè)務。B端產能資源充裕，非公開發(fā)行募投項目投產后山東本部新增預制菜產能10萬噸、陜西基地新增預制菜產能5萬噸。B端市場開發(fā)以大B客戶為標桿，主攻產品研發(fā)，除標準化訂單以外，提供定制化產品研發(fā)。
而小B客戶是以標準化產品為主。
問：渠道模式及區(qū)域分布？
答：公司現(xiàn)有C端渠道主要集中在山東、西安、吉林、北京等生產區(qū)域布局，現(xiàn)有近1000家門店，包括經銷商加盟店、自營、商超店中店。鑒于近年來商超進店費用較高，公司積極調整商超策略，由過去全部直營的模式轉變?yōu)楝F(xiàn)在留有自留賬期長的、大型連鎖化部分，其他交由經銷商維護，降低成本費用。
渠道上看，大力發(fā)展KA渠道，重點維護頭部商超，腰部商超交給經銷商，同時進一步發(fā)展電商和線下店。區(qū)域上，今年在華東、西北、西南、華北等地區(qū)加大零售網(wǎng)絡建設，北京、上海今年也計劃設立研發(fā)和營銷中心。
電商過去幾年增速相對較快，今年將通過品類梳理，重點推廣具備爆款潛力產品，走直播和流量合作的方式。此外，針對線上營銷特點，對部分單品進行重新調整，包裝上會進一步升級，比如新穎包裝、趣味包裝、小規(guī)格包裝等，提升年輕客群的接受度，偏向休閑食品方向。
問：To B端營銷模式？
答：直營跟經銷商都有。具有定制化需求的大客戶以公司直接對接為主，能夠保證中間信息傳遞及服務效率。針對B端客戶，公司會根據(jù)產能、利潤水平等進行篩選。
問：屠宰業(yè)務的規(guī)劃？
答：屠宰業(yè)務屬于相對初加工業(yè)務，業(yè)務規(guī)模比較穩(wěn)定。在非瘟疫情爆發(fā)前，山東地區(qū)屠宰產能利用率為70%左右，前兩年受非瘟影響降到20-30%，隨著國內生豬養(yǎng)豬產能的恢復，公司屠宰產能亦逐漸恢復。得利斯集團過去只做繁育豬，十四五規(guī)劃也將500萬頭特種豬產能落地作為重中之重。因為這兩年受非瘟影響不太好管理，且豬源不可控，所以集團要把育肥業(yè)務做起來，相對能夠穩(wěn)定上市公司屠宰的產能。
對屠宰業(yè)務來說最重要的是體量，規(guī)模效益能保證屠宰端的盈利水平。公司屠宰的產能利用率會隨著國內生豬養(yǎng)殖的發(fā)展而提升。
公司將屠宰業(yè)務作為基礎性業(yè)務，但考慮到盈利能力等方面，公司有意控制屠宰業(yè)務規(guī)模和體量，通過產品結構優(yōu)化，提升深加工、高附加值類產品業(yè)務占比。截止2021年9月，屠宰業(yè)務占比降到59%以下。公司理想狀態(tài)下屠宰業(yè)務占比為40%，但綜合考慮國內養(yǎng)殖端及豬肉價格波動，現(xiàn)階段目標定為50%。
問：豬價高低變化對屠宰的傳導影響？
答：生豬價格的波動會直接傳導至豬肉產品價格，但從生產端來說，只要有穩(wěn)定的生豬供應，價格波動帶來的影響相對較小。
問：低溫肉制品發(fā)展規(guī)劃？
答：低溫肉制品未來仍有一定增長空間，但增長幅度不會很大，公司亦逐步從生產端主導思維轉向營銷端思維，以創(chuàng)新促發(fā)展。銷售渠道方面B、C端各約占一半。
問：預制菜產能情況？
答：2021年預制菜產能約為3萬噸，公司在建預制菜產能有15萬噸，其中山東本部擁有10萬噸產能，并已開始部分試生產；陜西基地5萬噸預制菜產能預計2022年7月投產，2022年底，新增預制菜產能將達到15萬噸。
問：做預制菜的契機？
答：速凍調理肉制品（1992年）和低溫肉制品（1989年）基本同時期開始做，當時低溫火腿為主要業(yè)務，速凍調理產品的資源配比較低，近幾年預制菜市場迅速擴張，2017年，公司就組織成立了菜肴事業(yè)部，一步步切入預制菜領域。
問：速凍米面產品有哪些？
答：中高端產品，SKU包括水餃、包子、餛飩、油條。產品創(chuàng)新：1）包子：把菜品作為包子餡，例如魚香肉絲、小炒肉；2）油條：在白面和茴香小油條基礎上創(chuàng)新，推出夾心油條（牛奶、雞蛋、黑芝麻（000716）等）；3）小鍋燜面：解決午餐訴求，還原度高，微波爐加熱即可食用。渠道方面B、C端都有。
問：預制菜的組織結構和人才引進情況？
答：預制菜分為四大事業(yè)部，包括面點、牛肉、速凍調理、即食休閑，有各自的品類分工和研發(fā)團隊，獨立核算。2015年起不斷引進人才，即食休閑類聘請了雙匯團隊，他們在此類產品經驗豐富，目前主要負責常溫類產品及醬鹵類產品；面點聘請三全、思念團隊，主打中高端產品；線上計劃聘請完整電商操作背景團隊。
問：線下渠道建設及未來發(fā)展？
答：目前山東及周邊區(qū)域門店已有近1000家，主要以經銷商加盟為主，在社區(qū)或人流密集地區(qū)或商超渠道開設。公司直營店（旗艦店），具有消費體驗、現(xiàn)場烹飪功能，對門店設計、選址等方面要求較高。今年會重點在北京、西安及上海地區(qū)進行門店擴張;
山東得利斯食品股份有限公司主營業(yè)務為生產和銷售以“得利斯”為商標的冷卻肉及冷凍肉等豬肉生肉制品、火腿等各類低溫深加工熟肉制品。主要產品為冷卻肉及冷凍肉、低溫肉制品、中式醬鹵類產品、速凍調理類產品、牛肉類產品。公司作為國內首批農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，品牌影響力深厚。“得利斯”品牌被國家商務部認定為“中國最具市場競爭力品牌”。
