全球家禽貿(mào)易今年可能面臨數(shù)十年來(lái)最大規(guī)模的市場(chǎng)整合,而巴西則是首當(dāng)其沖。
荷蘭合作銀行最近發(fā)布的報(bào)告稱,雖然多數(shù)國(guó)家的產(chǎn)業(yè)在今年前三個(gè)月里的發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,但諸如巴西“劣肉行動(dòng)”后續(xù)的展開,對(duì)歐盟貿(mào)易的限制以及沙特阿拉伯懸而未決的家禽電擊處理方法(后者會(huì)同時(shí)對(duì)巴西和歐盟造成影響)等的因素驅(qū)動(dòng)著全球家禽行業(yè)的發(fā)展。
這份題為荷蘭合作銀行《2018年第二季度家禽報(bào)告:全球家禽貿(mào)易的大規(guī)模整合》的報(bào)告同時(shí)強(qiáng)調(diào)指出,進(jìn)行中的北美自由貿(mào)易協(xié)定的重新談判或?qū)⒂绊懕泵赖募仪葙Q(mào)易,加之中國(guó)對(duì)巴西的家禽進(jìn)行的反傾銷調(diào)查,這些因素有可能影響全球的貿(mào)易流動(dòng),對(duì)今年后半年的價(jià)格產(chǎn)生影響。
巴西
巴西將是受到市場(chǎng)整合影響最大的國(guó)家。今年前兩個(gè)月中,巴西的家禽出口下滑近8%,在此期間,主要的進(jìn)口商沙特阿拉伯對(duì)巴西的家禽進(jìn)口量減少了12%,而巴西的第四大出口市場(chǎng)歐盟對(duì)巴西的家禽進(jìn)口量更是減少了38%。中國(guó)、阿聯(lián)酋、南非和墨西哥家禽進(jìn)口增加的形勢(shì)并不樂(lè)觀。
巴西“劣肉行動(dòng)”
雖然巴西當(dāng)局盡最大努力來(lái)澄清進(jìn)行中的“劣肉行動(dòng)”僅限于調(diào)查此前發(fā)生的違規(guī)行為,但巴西整體的出口情況可能會(huì)受到影響。巴西的一些雞肉工廠遭到多個(gè)進(jìn)口商的審計(jì)。
雞肉價(jià)格下降,飼料價(jià)格上升
巴西的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有復(fù)蘇的跡象,而且復(fù)蘇可能會(huì)繼續(xù)下去,但出口表現(xiàn)將繼續(xù)成為影響當(dāng)?shù)貎r(jià)格的關(guān)鍵因素。2月份,巴西的雞肉批發(fā)價(jià)格年比下跌14%,而由于今年玉米的供應(yīng)量可能下降,巴西飼料的價(jià)格上升了10%。
考慮到以上因素,巴西在全球貿(mào)易中的地位將會(huì)面臨挑戰(zhàn)。目前巴西是全球主要的家禽出口國(guó),在全球家禽出口市場(chǎng)中占比35%。
美國(guó)
北美自由貿(mào)易協(xié)定談判
如果北美自由貿(mào)易協(xié)定的重新談判出現(xiàn)對(duì)美國(guó)-墨西哥家禽貿(mào)易管制的結(jié)果,美國(guó)的地位會(huì)面臨挑戰(zhàn)。墨西哥是美國(guó)最大的出口市場(chǎng),在美國(guó)300萬(wàn)噸的家禽出口中占20%,加拿大占另外的5%。
荷蘭合作銀行表示,如果北美自由貿(mào)易協(xié)定的談判導(dǎo)致對(duì)美貿(mào)易的管制,美國(guó)就會(huì)面臨尋找新的全球市場(chǎng)的挑戰(zhàn),這可能會(huì)導(dǎo)致深色肉(食用禽類腿部的肉,如雞腿肉)價(jià)格的下滑。
肉雞2.2%的增長(zhǎng)前景
當(dāng)前,美國(guó)肉雞的利潤(rùn)處于損益平衡略上的水平,但和南美干旱相關(guān)的生產(chǎn)問(wèn)題導(dǎo)致的最近幾周糧食價(jià)格的波動(dòng)使得盈利形勢(shì)更加難以預(yù)測(cè),不過(guò)美國(guó)主要作物的前景良好,因此,荷蘭合作銀行預(yù)計(jì),美國(guó)肉雞行業(yè)2.2%的增長(zhǎng)前景依舊沒(méi)有變化。
歐洲
歐洲和中東的貿(mào)易商都選擇了其他的家禽供應(yīng)(主要來(lái)自東歐)來(lái)取代巴西的家禽進(jìn)口。歐盟審計(jì)方對(duì)歐盟進(jìn)口法規(guī),尤其是沙門氏菌規(guī)違規(guī)的審計(jì)結(jié)果或?yàn)榘臀鞔蛳聢?jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
更為嚴(yán)格的清真屠宰標(biāo)準(zhǔn)
鑒于沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋正在實(shí)施更為嚴(yán)格的清真屠宰標(biāo)準(zhǔn),即禁止對(duì)家禽進(jìn)行電擊屠宰處理,全球的貿(mào)易形勢(shì)將會(huì)因此發(fā)生進(jìn)一步的變化。這不僅會(huì)影響巴西的整雞市場(chǎng)——巴西的整雞出口占中東市場(chǎng)總進(jìn)口量的65%——而且還會(huì)影響到歐盟、烏克蘭和美國(guó)。
表現(xiàn)良好
雖然飼料價(jià)格上升 (+3%)和2018年一季度季節(jié)性的市場(chǎng)疲軟對(duì)歐盟的利潤(rùn)造成了影響,但歐盟市場(chǎng)的表現(xiàn)相對(duì)良好。
出口繼續(xù)增長(zhǎng)
然而,由于去年暴發(fā)了多起禽流感疫情,歐洲的家禽供應(yīng)增長(zhǎng)形勢(shì)良好。貿(mào)易平衡的改善也較為樂(lè)觀,出口連續(xù)兩個(gè)季度呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),達(dá)到季度出口紀(jì)錄高位的45萬(wàn)噸。得益于烏克蘭、中國(guó)香港、越南和非洲的強(qiáng)勁需求,歐洲家禽的出口總量達(dá)到170萬(wàn)噸 (+3%)。
進(jìn)口下降
由于從巴西和泰國(guó)的進(jìn)口量分別下降了21%和9%,歐洲的家禽進(jìn)口2017年下降了11%。
中國(guó)
白羽肉雞價(jià)格上升
最近的幾個(gè)月,中國(guó)的家禽市場(chǎng)表現(xiàn)有了極大的改善,白羽肉雞的價(jià)格年比上漲40%,確保了供應(yīng)鏈的所有環(huán)節(jié)都能盈利。家禽市場(chǎng)的改善主要得益于近年來(lái)去產(chǎn)能之后產(chǎn)量的下降以及市場(chǎng)需求的復(fù)蘇。據(jù)信,禽流感病例的減少、強(qiáng)制接種H7N9疫苗以及生物安全監(jiān)管區(qū)域活禽市場(chǎng)的關(guān)閉都對(duì)禽流感疫情的下降產(chǎn)生了積極影響。
區(qū)域產(chǎn)業(yè)
荷蘭合作銀行稱,區(qū)域性的家禽行業(yè)表現(xiàn)不俗,尤其是南非(雖然有重大的李斯特菌感染危機(jī))、墨西哥、印度尼西亞、印度和日本。而另一方面,雖然有希望填補(bǔ)巴西在全球貿(mào)易中損失的市場(chǎng)份額,俄羅斯和泰國(guó)正在受到產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張帶來(lái)的供過(guò)于求的影響。